Импорт пищевых добавок в россию
10.02.2019
С целью формирования статистической информации по рынку пищевых ингредиентов, а также определения основных индикаторов (объемы рынка по группам продукции, по секторам пищевой промышленности, по импорту/экспорту, основные производители поставщики/получатели и проч.) и обеспечения участников СППИ аналитическими данными, дирекцией Союза с 2016 г. на постоянной основе проводится работа по подготовке ежегодных отчетов по обороту продукции отрасли на основании данных Федеральной таможенной службы.
Удельный вес применения пищевых ингредиентов в зависимости от технологической функциональности при производстве пищевой продукции составляет от 0,5 до 20 %, что на первый взгляд не является весомым, но с учетом субъективных факторов (экономической ситуации, санкционных мер, колебаний курсов валют, логистической составляющей при поиске альтернативных поставок ингредиентов из Европы) себестоимость продукции и рентабельность имеют высокую зависимость от цен на ингредиенты, их доступности, что в последствии, отражается на ценообразовании продовольственных и потребительских товаров.
Сегментирование рынка пищевых ингредиентов представлено следующими разделами:
– ароматизаторы (в т.ч. эфирные масла, вкусоароматические вещества и препараты);
– пищевые добавки (индивидуальные вещества различных функциональных классов – красители, консерванты, антиокислители, регуляторы кислотности, стабилизаторы/загустители, эмульгаторы, глазирователи, подсластители, усилители вкуса и аромата, комплексные добавки и др.);
– технологические вспомогательные средства (ферменты, разделители и смазки, упаковочные газы).
Российский рынок пищевых ингредиентов характеризуется высокой импортозависимостью. Аналитика рынка, проведенная на основании данных ФТС и экспертной оценки, констатирует сохранение высокой доли импорта, как для индивидуальных компонентов (пищевых добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, в т.ч. ферментных препаратов), так и полифункциональных ингредиентов, что выявляет одну из системных проблем перерабатывающей промышленности РФ – практическое отсутствие производства пищевых ингредиентов. Так, по итогам 2017 года в стоимостном выражении — около 131,3 млрд руб. (1,873 млрд $), в натуральном — 509,5 тыс. т, что существенно ниже данных 2016 года (141,5 млрд руб./2,106 млрд $ и 720,5 тыс. т) и, возможно, обусловлено колебаниями показателей производства пищевой продукции в различных отраслях (рис. 1).
Рис. 1. Динамика импорта пищевых ингредиентов в РФ в 2013 – 2017 гг.
Большая доля импорта ингредиентов в 2017 году приходится на пищевые добавки 1,446 млрд $ (442,1 тыс. т) и ароматизаторы 344,5 млн $ (29,3 тыс. т) (рис. 2).
Рис. 2. Структура импорта пищевых ингредиентов в РФ в 2013 – 2017 гг., $ тыс.
Доля технологических вспомогательных средств составляет 82,8 млн $ (38 тыс. т), из них около 59 млн $ (8 тыс. т) приходится на ферментные препараты и 8 млн $ (4,3 тыс. т) на разделители и смазки, при этом наблюдается значительный рост в натуральном объеме сегмента разделители (в 3 раза по сравнению с данными 2016 г.) и увеличение сегмента ферментные препараты (в 1,2 раза по сравнению с 2016 г.).
Рис. 3. Структура импорта технологических вспомогательных средств в РФ В 2015-2017 гг., $ тыс.
Большая доля в структуре импорта пищевых добавок в натуральном выражении приходится на комплексные пищевые добавки 67,6 тыс. т (375 млн $); регуляторы кислотности 100,5 тыс. т (120,6 млн $), среди которых лидирует лимонная кислота и ее соли (41 и 6,6 тыс. т соответственно) и молочная кислота и ее соли (5,7 и 0,4 тыс. т соответственно); красители 69,2 тыс. т (485,5 млн $), при этом импорт натуральных красителей и экстрактов увеличился до 79% (в 2016 г. — 60 %) (рис. 4).
Рис. 4. Структура импорта пищевых добавок в РФ в 2017 г., $ млн
В группе стабилизаторов общий объем импорта составил 61,4 тыс. т (197,6 млн $) и большую долю занимают модифицированные крахмалы (32,3 тыс. т), пектины (3,85 тыс. т), гуровая камедь (2,9 тыс. т), каррагинан (1,9 тыс. т). Объемы поставок подсластителей составили около 42 тыс. т (71,6 млн $): наибольшие объемы приходятся на сорбит и сорбитовый сироп (около 25,6 тыс. т), мальтит и мальтитный сироп (около 6,2 тыс. т), ксилит (4,13 тыс. т) и изомальт (2,6 тыс. т).
Хотя общие данные по экспорту пищевых ингредиентов и выглядят внушительно (1976 тыс. т на сумму 671 млн $), но сформированы за счет экспорта упаковочных газов (697 т/263 млн $) и регуляторов кислотности (1220 т/284 млн $ – в основном Е338, Е341, Е501, Е514 и 517 и проч.), производство которых осуществляется на внутреннем рынке. Доля экспорта ароматизаторов незначительная, порядка 18 млн $ (рис. 5).
Рис. 5. Динамика экспорта пищевых ингредиентов из РФ в 2013 – 2017 гг.
Учитывая все увеличивающиеся объёмы потребления пищевых ингредиентов и высокую импортозависимость пищевой и перерабатывающей промышленности от их поставок, что убедительно подтверждают статистические данные импорта, необходимость развития этого сектора экономики очевидна и требует ускоренных решений по организации производства пищевых ингредиентов в РФ, особенно в части индивидуальных пищевых добавок и сырьевых компонентов, что будет способствовать не только развитию технологий и экспортному ориентированию рынка АПК, но и переходу пищевых предприятий на продукцию отечественных производителей ингредиентов и увеличению доли локализации предприятий по сырьевой составляющей.
Источник
Описание отчета
Данный анализ содержит актуальную, структурированную информацию по таможенным поставкам пищевых добавок в России за 2020 г.
Цель исследования: Анализ состояния импорта и экспорта пищевых добавок в России.
Задачи исследования: исследовать импорт и экспорт пищевых добавок по таможенным поставкам ТНВЭД, предоставить информацию по объемам поставок в разрезе стран отправления и назначения, по производителям, экспортерам и импортерам, по странам происхождения, по компаниям-получателям и регионам России Продемонстрировать объемы поставок по товарным категориям. Показать объемы импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
- 2106909200 – Прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы (пищевые добавки)
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ АНАЛИЗА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА:
- Таможенное регулирование в России
- Объемы поставок пищевых добавок по кодам ТН ВЭД
- Импорт и экспорт пищевых добавок по месяцам
- Страны происхождения пищевых добавок
- Страны отправления и назначения пищевых добавок
- Компании-производители пищевых добавок (показаны до 100 ведущих компаний)
- Поставщики пищевых добавок (показаны до 100 ведущих компаний)
- Компании получатели пищевых добавок (показаны до 100 ведущих компаний)
- Регионы отправления и получения пищевых добавок в России (с 2020 года данным раздел анализа отсутствует)
- Анализ средних контрактных цены импорта и экспорта пищевых добавок
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ:
- Федеральная таможенная служба России
- Федеральная служба государственной статистики России
- Министерство экономического развития России
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Печатные и электронные отраслевые издания
- Законодательные акты России
* Данный отчет готов на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовый анализ импорта и экспорта пищевых добавок будет предоставлен в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.
* В данном анализе импорта/экспорта не учитывается поставки Таможенного союза (с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном) в связи с применением упрощенной процедуры таможенного оформления товаров.
В дополнение к данному анализу импорта и экспорта мы отправим Вам базу таможенных деклараций в формате MS Excel, содержащие дополнительную таможенную информацию.
Содержание
1 ОПИСАНИЕ ОТЧЕТА
2 ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ
2.1 Система таможенных органов
2.2 Таможенная статистика внешней торговли России
2.3 Таможенное декларирование
2.4 Виды таможенных деклараций
2.5 Таможенные пошлины
3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ТН ВЭД
4 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО КОДАМ ТН ВЭД
4.1 Объемы импорта в России по кодам ТН ВЭД
4.2 Объемы экспорта из России по кодам ТН ВЭД
5 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО МЕСЯЦАМ
5.1 Объемы импорта и экспорта пищевых добавок в России по месяцам
5.1.1 Объемы импорта по месяцам
5.1.2 Объемы экспорта по месяцам
6 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
6.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по странам происхождения
6.1.1 Объемы импорта в России по странам происхождения
6.1.2 Доли основных стран происхождения российского импорта
7 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО СТРАНАМ МИРА
7.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по странам мира
7.1.1 Объемы импорта в России по странам отправления
7.1.2 Доли основных стран отправления российского импорта
7.1.3 Объемы экспорта из России по странам назначения
7.1.4 Доли основных стран назначения российского экспорта
8 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
8.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по производителям
8.1.1 Объемы импорта в России по крупнейшим зарубежным компаниям-производителям
8.1.2 Структура распределения российского импорта по крупнейшим зарубежным компаниям-производителям
8.1.3 Объемы экспорта из России по крупнейшим российским компаниям-производителям
8.1.4 Структура распределения российского экспорта по крупнейшим российским компаниям-производителям
9 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО ПОСТАВЩИКАМ
9.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по поставщикам
9.1.1 Объемы импорта в России по крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям
9.1.2 Структура распределения российского импорта по крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям
9.1.3 Объемы экспорта из России по крупнейшим российским компаниям-отправителям
9.1.4 Структура распределения российского экспорта по крупнейшим российским компаниям-отправителям
10 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ
10.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по получателям
10.1.1 Объемы импорта в России по крупнейшим российским компаниям-получателям
10.1.2 Структура распределения российского импорта по крупнейшим российским компаниям-получателям
10.1.3 Объемы экспорта из России по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям
10.1.4 Структура распределения российского экспорта по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям
11 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ ПО РЕГИОНАМ
11.1 Объемы импортных и экспортных поставок пищевых добавок в России по регионам
11.1.1 Объемы импорта в России по регионам получения
11.1.2 Региональная структура распределения российского импорта
11.1.3 Объемы экспорта из России по регионам отправления
11.1.4 Региональная структура российского экспорта
12 АНАЛИЗ ЦЕН ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В РОССИИ
12.1 Средние цены импорта и экспорта пищевых добавок в России
12.1.1 Средние контрактные цены импорта и экспорта в России по кодам ТНВЭД
12.1.2 Динамика средних контрактных цен импорта и экспорта в России по месяцам
12.1.3 Средние контрактные цены импорта и экспорта в России по основным странам
12.1.4 Средние контрактные цены импорта и экспорта в России по крупнейшим компаниям-отправителям
12.1.5 Средние контрактные цены импорта и экспорта в России по крупнейшим компаниям-получателям
13 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА / ИМПОРТА
14 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP
Список графиков, диаграмм, таблиц и схем
Список графиков:
График 1 – Динамика российского импорта пищевых добавок, в натуральном выражении, (тонн)
График 2 – Динамика российского импорта пищевых добавок, в стоимостном выражении, (USD)
График 3 – Динамика российского экспорта пищевых добавок, в натуральном выражении, (тонн)
График 4 – Динамика российского экспорта пищевых добавок, в стоимостном выражении, (USD)
График 5 – Средние контрактные цены импорта пищевых добавок в России по кодам ТНВЭД (USD/тонн)
График 6 – Средние контрактные цены экспорта пищевых добавок из Россию по кодам ТНВЭД (USD/тонн)
График 7 – Динамика средних контрактных цен импорта пищевых добавок в России по месяцам (USD/тонн)
График 8 – Динамика средних контрактных цен экспорта пищевых добавок из России по месяцам (USD/тонн)
График 9 – Средние контрактные цены импорта пищевых добавок в России по основным странам отправления (USD/тонн)
График 10 – Средние контрактные цены экспорта пищевых добавок из России по основным стран назначения (USD/тонн)
График 11 – Средние контрактные цены импорта пищевых добавок в России по 10 крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям (USD/тонн)
График 12 – Средние контрактные цены экспорта пищевых добавок из Россию по 10 крупнейшим российским компаниям-отправителям (USD/тонн)
График 13 – Средние контрактные цены импорта пищевых добавок в России по 10 крупнейшим российским компаниям-получателям (USD/тонн)
График 14 – Средние контрактные цены экспорта пищевых добавок из Россию по 10 крупнейшим зарубежным компаниям-получателям (USD/тонн)
Список диаграмм:
Диаграмма 1 – Сегментация российского импорта пищевых добавок по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 2 – Сегментация российского импорта пищевых добавок по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении (в процентах)
Диаграмма 3 – Сегментация российского экспорта пищевых добавок по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении (в процентах)
Диаграмма 4 – Сегментация российского экспорта пищевых добавок по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении (в процентах)
Диаграмма 5 – Доли основных стран происхождения российского импорта пищевых добавок в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 6 – Доли основных стран происхождения российского импорта пищевых добавок в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 7 – Доли основных стран происхождения российского экспорта пищевых добавок в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 8 – Доли основных стран происхождения российского экспорта пищевых добавок в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 9 – Доли основных стран отправления пищевых добавок в России в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 10 – Доли основных стран отправления пищевых добавок в России в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 11 – Доли основных стран назначения пищевых добавок из России в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 12 – Доли основных стран назначения пищевых добавок из России в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 13 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-производителям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 14 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-производителям в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 15 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-производителям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 16 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-производителям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 17 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 18 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 19 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-отправителям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 20 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-отправителям в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 21 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-получателям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 22 – Структура распределения российского импорта пищевых добавок по крупнейшим российским компаниям-получателям в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 23 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 24 – Структура распределения российского экспорта пищевых добавок по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 25 – Региональная структура распределения российского импорта пищевых добавок в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 26 – Региональная структура распределения российского импорта пищевых добавок в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 27 – Региональная структура российского экспорта пищевых добавок в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 28 – Региональная структура российского экспорта пищевых добавок в стоимостном выражении, (в процентах)
Список таблиц:
Таблица 1 – Объемы поставок пищевых добавок по кодам ТН ВЭД, импортируемым в России, в натуральном и стоимостном выражении (тонн) (USD)
Таблица 2 – Объемы поставок пищевых добавок по кодам ТН ВЭД, отправляемым на экспорт из России, в натуральном и стоимостном выражении (тонн) (USD)
Таблица 3 – Объемы российского импорта пищевых добавок, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 4 – Объемы российского экспорта пищевых добавок, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 5 – Объемы поставок пищевых добавок в России по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 6 – Объемы поставок пищевых добавок из России по странам происхождения, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 7 – Объемы поставок пищевых добавок в России по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 8 – Объемы поставок пищевых добавок из России по странам назначения, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 9 – Объемы поставок пищевых добавок в России по крупнейшим зарубежным компаниям-производителям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 10 – Объемы экспорта пищевых добавок из России по крупнейшим российским компаниям-производителям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 11 – Объемы поставок пищевых добавок в России по крупнейшим зарубежным компаниям-отправителям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 12 – Объемы экспорта пищевых добавок из России по крупнейшим российским компаниям-отправителям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 13 – Объемы поставок пищевых добавок в России по крупнейшим российским компаниям-получателям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 14 – Объемы экспорта пищевых добавок из России по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 15 – Объемы поставок пищевых добавок в России по регионам получения в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Таблица 16 – Объемы поставок пищевых добавок из России по регионам отправления, в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (USD)
Источник