Какие продукты украина экспортирует

Доля России в украинском экспорте достигла 9%, и мы по-прежнему остаемся крупнейшим покупателем украинской продукции. «Несомненно, это меньше довоенных показателей, когда поставки к северному соседу находились на уровне 20 процентов нашего экспорта. Но, тем не менее, больше, чем в любую другую страну: даже после резкого сокращения поставок РФ остается крупнейшим покупателем нашей продукции», — говорит экономист Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Арматура для строек

По словам экономиста, основной прирост украинских экспортных показателей в Россию дала металлургическая и машиностроительная продукция. «Хорошая динамика, до 70%, по трубам, котлам, арматуре, резервуарам. Причины разные. В частности, увеличение спроса на трубы связано со стабилизацией нефтяных котировок. На волне падения цен на черное золото Россия резко снизила закупки труб, скажем, в 2014-2015г почти не брала их у нас», — пояснил он.

Украинская арматуры оказалась лучшей по соотношению цены и качества, поэтому ее так же начали массово закупать российские застройщики. «Сейчас почти все стройки в Москве — на нашей арматуре», — рассказывает Охрименко.

«Россия одна из немногих стран, которая покупает продукцию украинского машиностроения. А это и трансформаторы, двигатели, станки, и оборудование для промышленных предприятий, и даже вагоны и трактора. Так уж сложилось, что Украина может продавать на экспорт в Евросоюз только подшипники и провода, а вот трансформаторы или двигатели продать в ЕС украинским компаниям нереально. Скорее, наоборот: европейские компании хотят их продать в Украине. Поэтому у Украины нет другого выхода, как продавать свою продукцию машиностроения в Россию».

По данным таможенной статистики, в первом квартале этого года в Россию Украина отгрузила тракторов на 3,5 миллиона долларов, тогда как за весь прошлый год — всего на 5,2 миллиона долларов. Для сравнения, остальные покупатели украинских тракторов берут «на копейки»: в этом году в топ-3 вошла Беларусь (на 106 тысяч долларов) и Нидерланды (на 81 тысячу долларов). А в прошлом году в тройку, кроме России, попали Италия (на 812 тысяч долларов) и Польша (на 789 тысяч долларов).

Так же статистика товарооборота растет за счет экспорта в Россию труб, резервуаров и различных изделий из металла. «В Евросоюз наша страна продает активно железную руду, чугун, ферросплавы и полуфабрикаты стали. Но продать в ЕС изделия из металла очень сложно, — поясняет Александр Охрименко. — В самой Европе избыток такой продукции — произведенной на заводах Турции, Польши или Италии. Вот поэтому Украина поставляет в Италию не сталь, а чугун, а уже Италия делает качественную сталь, которая идет на производство немецких Mercedes-Benz».

Что еще везут к нам из Незалежной?

Россия является покупателем № 1 украинских запчастей для двигателей — 57,4% от всего квартального объема, на 4,7 миллиона долларов. Берем котлы для центрального отопления (50,8% на 2 миллиона долларов) и топливные элементы для ядерных реакторов (все 100%, на 2,4 миллиона долларов). Хорошо продаются в Россию, стекловолокно (57,3% на 1,1 миллион долларов) и гибкие трубы (38,7%).

И даже такая «мелочевка» как замки и ключи (54%, на 114 тысяч долларов), фурнитура для одежды и обуви (34,3%, на 198 тысяч долларов), одеяла и пледы (85,9%, на 910 тысяч долларов) у нас нарасхват.

Эксперты говорят, что рост экспорта во многом обеспечила активность украинских производителей, которые лихорадочно ищут рынки сбыта. Зона свободной торговли с ЕС не оправдала оптимизм скачущих на майдане, и теперь приходится стучаться во все двери. Даже к «агрессору». Тем более что эмоции потихоньку начинают остывать.

«Успокоились обе стороны — и российские компании, и наши. Стало проще общаться и находить точки соприкосновения», — уверен Александр Охрименко. Многие украинские производители, так называемый малый бизнес, тихонечко ищет партнеров в России, особо не афишируя такое опасное по украинским меркам сотрудничество.

К примеру, «на ура» пошли поставки в Россию кожаной обуви: отправили ее за три месяца этого года, по данным украинской таможни, на 1,5 миллиона долларов. А это около 16% от общих поставок. Аналогичная ситуация с детской одеждой. В этом году доля России в экспорте составила 49,5% (на 90 тысяч долларов).

А что мы продаем им?

Кстати, товарооборот растет в двух направлениях: украинская статистика говорит о росте импорта из России в первом квартале 2017 года. «Несмотря на решение наших властей продлить действие пошлин на товары из РФ до 31 декабря 2017 года, товарооборот между странами увеличился на 74,1% и с начала года составил порядка 1,5 миллиардом долларов. Это 11,8% от общего внешнего товарооборота Украины. Для сравнения: торговля с Европой прибавила только на 20%, составив 4,8 миллиарда долларов», — подсчитал Василий Голян, руководитель «Европейского аналитического центра».

«Рост импорта из России объясняется не сложно. Сейчас Украина закупает российский газ через оффшоры в ЕС. Поэтому неудивительно, что главными поставщиками природного газа для Украины является Швейцария и Словакия. Но наша страна покупает в РФ много нефтепродуктов, а еще уголь, кокс, большую часть минеральных удобрений и другую химическую продукцию, — рассказывает Александр Охрименко. — В связи с тем, что Украина остановила свои химические заводы, она меньше покупает за границей газа и нефти, но зато стала активнее приобретать готовую химическую продукцию и нефтехимию. И тут ничего не поделаешь. Нужно сеять яровые культуры, а для этого нужна солярка и минеральные удобрения. И, как ни покажется странным нашим политикам, не хочет кукуруза или пшеница расти на одних только лозунгах и обещаниях, еще нужны солярка и удобрения».

Эксперты считают, что наметившаяся тенденция по росту товарооборота между нашими странами к концу года еще больше укрепится. Для многих украинских производителей альтернативы российскому рынку попросту нет. «Фактически восстановление традиционных экономических отношений с Россией является основой для выживания целых сегментов машиностроения. На рынках США и ЕС, которые сами являются производителями высокотехнологической продукции, нам делать нечего», — говорит Голян.

Впрочем, всплеск торговой активности может оказаться временным. «Если бы не было блокады на Донбассе, я бы однозначно сказал, что экспорт в РФ будет расти. Но ситуация может измениться в любой момент. Нет гарантии, что не введут какие-то очередные пошлины и на всех прогнозах можно будет поставить крест», — отмечает Охрименко.

По итогам 2019 года внешняя торговля Украины товарами (экспорт и импорт) выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Но и после четырех лет роста товарооборота объем внешней торговли Украины далек от уровня 2013 г., когда он составил $140,3 млрд (см. ниже «Динамика внешнеторгового товарооборота Украины, млрд USD»). Не говоря уже о более тучных 2011-2012 годах.

Нова Влада проанализировала внешнюю торговлю Украины и в частности экспорт товаров в 2019 году, опираясь на данные таможенной статистики (без учета услуг).

Общие тренды

В 2019 году импорт товаров рос более высокими темпами, нежели экспорт.

Экспорт составил $50,1 млрд, или на $2,8 млрд больше, чем в 2018 году. А вот импортировали больше на $3,5 млрд – до $60,4 млрд. О причинах более высоких показателей импорта в 2019 году Нова Влада уже писала – одна из них резкое укрепление гривны из-за спекуляций с ОВГЗ.

Впрочем, быстрее рос импорт и в предыдущие два года (2017-2018 гг.), а в 2016 году импорт рос на фоне продолжавшегося падения экспорта. Так что неудивительно, что ненадолго (в 2014-2015 годах) ставшее положительным сальдо торговли товарами, стремительно ухудшается, и в 2019 году достигло минус $10,3 млрд. Что близко к рекордным значениям 2011-2013 годов.

Вторая явно прослеживаемая негативная тенденция 2019 года – сокращение прироста экспорта. Правда, одновременно сократился и прирост импорта. Однако и в абсолютном, и в относительном измерении прирост экспорта сокращался быстрее. И эта негативная тенденция тянется с 2016 года.

Печально, но после 3 лет роста экспорт товаров так и не достиг отметки 2014 года, когда произошел первый значительный обвал промышленность и всей внешней торговли. Тогда было экспортировано товаров на $54 млрд. А вот поставки импортной продукции в 2019 году уже преодолели показатели кризисного 2014 года, когда было импортировано товаров на $52,6 млрд.

Чтобы обеспечить рост экспорта в стоимостном выражении в 2019 году на 5,8%, украинским экспортерам пришлось обеспечить вывоз из страны на 12% большего количества грузов в весовом измерении. То есть, цена единицы массы вывозимой из Украины продукции опять упала. Что свидетельствует о дальнейшем увеличении доли сырья в экспорте, что подтверждает и анализ структуры товарного экспорта (подробнее ниже). Причем главным образом сырья в виде продукции растениеводства: его было вывезено в 2019 году 65,8 млн т против 42,8 млн т в 2018 году, или аж на 53,7% – против, напомним, среднего показателя роста в 5,9%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в 2019 году составило $10,3 млрд

Соответственно каждая тонна продукции, экспортируемой из Украины в 2019 году, стоила еще меньше, чем годом ранее – $300 против $317. А вот каждая тонна импортируемой продукции наоборот подорожала – с $776 до $800.

Отраслевая структура экспорта

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, выше всего в стоимостном выражении вырос экспорт продуктов питания и сельхозпродукции (+19%), а также минеральных продуктов (+15%).

При этом экспорт продукции пищепрома (переработка) вырос в весьма скромных масштабах – на около 5%. Да и то, только благодаря увеличению экспорта подсолнечного масла.

Основной же рост в обеих отраслях был обеспечен чисто сырьевыми товарами: зерном и рудой.

В остальных отраслях либо сохранялась примерная стабильность поставок (в частности, в машиностроении, химии, легкой промышленности), либо экспорт существенно обвалился: в металлургии на 12%, в деревообработке на 10%.

На рынках металла во втором полугодии 2019 года началось падение цен, что привело к сокращению и физического, и стоимостного объемов экспорта.

Но в целом стагнация в экспорте несырьевых товаров во многом связана и с варварскими действиями украинской власти, которая искусственно укрепила гривну на спекуляциях с ОВГЗ, что убило рентабельность перерабатывающих отраслей и дополнительно уменьшило конкурентоспособность украинской перерабатывающей промышленности на мировом рынке.

В итоге отраслевая структура экспорта-2019, по сравнению с 2018 годом, изменилась за счет существенного увеличения экспорта сельхозпродукции и сокращения экспорта продукции перерабатывающих отраслей промышленности (в частности, металлургии и деревообработки).

См. ниже таблицы «Структура экспорта товаров из Украины в отраслевом разрезе» за 2018 г. и 2019 г. (за предыдущие годы см. здесь1 и здесь2):

Товарная структура экспорта

В ТОП-10 экспортированных в 2019 году товаров уже традиционно для последних лет находится только сырье и полуфабрикаты первичной переработки. Отличие от предыдущего года в том, что сырьевая продукция растениеводства сильно подвинула промышленные товары. Если в 2018 году 5 позиций было представлено металлургией и еще одна условно промышленная (скрутка проводов для автомобилестроения), то в 2019 году в ТОП-10 оказалось 6 товаров продукции растениеводства, 3 металлургии и уже упомянутые провода. См. ниже «ТОП-10 товаров, экспортированных из Украины в 2019 г., млрд USD (доля в общем экспорте, %)».

Исчезновение крупных объемов экспорта товаров первого-второго передела и занятие их места чисто сырьевыми товарами – это, безусловно, еще один шаг к дальнейшей деградации экономики.

Кстати, доля ТОП-10 товаров в общем экспорте совокупно составляет более половины – 52,5%. И это наглядно демонстрирует скудное разнообразие украинского экспорта.

По-настоящему высокотехнологичная продукция – двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины, уже второй год подряд занимают только 25 место со смешным объемом поставок в чуть более $300 млн.

На более высоких позициях экспорта присутствует другая продукция машиностроения, пусть и не столь сложная. 24- е место – поставки электронагревательных приборов на $329 млн. 21-е место – экспорт частей для железнодорожных локомотивов и трамваев на $373 млн.

Кстати, по частям для локомотивов «нарисовался» рост, потому что Россия смягчила запреты на их ввоз – собственно, половина этих запчастей в Россию и уехала. А вот большая часть электронагревательных приборов уехала в Венгрию.

19-ю позиция в ТОП-100 заняла электроэнергия, которой было отправлено на экспорт на $379 млн.

Среди ТОП-5 товаров, по которым в 2019 г. наблюдался наибольший рост экспорта, исключительно сырьевые позиции. См. ниже «ТОП-5 товаров, прирост экспорта которых из Украины был больше всего в 2019 г., по сравнению с 2018 г.».

Почти по половине экспортных товарных позиций произошло сокращение поставок, по сравнению с 2018 годом. В лидерах же по падению экспорта оказалась промышленная продукция – 4 вида металлургической и сахар. См. ниже «ТОП-5 товаров, экспорт которых из Украины снизился больше всего в 2019 г., по сравнению с 2018 г.».

Географическая структура

Украинский экспорт в 2019 г. осуществлялся в 201 государство и юрисдикцию. В большинство из них (134) он вырос.

Главным экспортным рынком для украинских товаров по итогам 2019 года впервые стал Китай, доля поставок в который составила 7,2% в структуре экспорта. Россия же с долей в 6,5% поставок переместилась на 3-е место, уступив 2-е Польше (6,6%).

В десятке основных покупателей украинских товаров страны ЕС занимают половину мест. Это с учетом Нидерландов, которые, в силу особенностей своего налогообложения, зачастую служат формальным местом экспорта украинских зерновых, по факту таковым не являясь. Речь идет о вывозе экспортерами товаров транзитом через аффилированные фирмы в юридических зонах с низким налогообложением. См. ниже «ТОП-10 стран-импортеров украинских товаров в 2019 г., млн USD (доля в общем экспорте, %)».

При этом в ТОП-5 стран, в которые больше всего сократился экспорт товаров из Украины, присутствует два представителя ЕС (Италия и Словакия). Тогда как в ТОП-5 стран, в которые больше всего вырос экспорт, ЕС представляет только одна – Нидерланды. О сути экспорта в которую было сказано выше.

Всего в ЕС экспорт товаров из Украины в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, вырос минимально – с $20,2 млрд до $20,8 млрд. При этом промышленный экспорт в Евросоюз даже сократился – с $16,1 млрд до $15,9 млрд. Весь рост был обеспечен поставками сельскохозяйственного сырья.

Главный же рост экспорта был в Китай, Египет, Турцию и Белоруссию. См. ниже «ТОП-5 стран, в которые больше всего вырос экспорт товаров из Украины в 2019 г., по сравнению с 2018 г.».

Больше всего снизился экспорт в Россию – как результат взаимных санкционных войн. Кроме упомянутых Италии и Словакии, экспорт также существенно сократился в Индию и США. См. ниже «ТОП-5 стран, в которые больше всего сократился экспорт товаров из Украины в 2019 г., по сравнению с 2018 г.».

Сергей Саливон, эксперт Аналитического центра экономико-правовых исследований и прогнозирования при ФРУ, директор департамента экономической политики ФРУ