Каких банковских продуктов нет в россии

На фоне пандемии и экономического кризиса цифровизация услуг и клиентского сервиса становится особенно актуально для банковского сектора. Какие изменения заметны уже сегодня? Как изменилась роль мобильных приложений? Какие новые требования к банкам появились в период постпандемии? Рассказывает Алексей Виноградов, Первый заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк».

Влияние пандемии на банковский сектор

В период постпандемии главная задача, с которой столкнулись предприятия практически каждой из отраслей российской экономики – адаптация к изменившимся потребностям клиентов и трансформация своих услуг согласно новым реалиям. За несколько месяцев карантина люди привыкли работать и получать большинство услуг в режиме онлайн, коммуникации стали в основном дистанционными. Новые тенденции заставили реагировать и банковский сектор.

Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации банковских продуктов и клиентского сервиса. Как показал опыт прошедших месяцев, именно в цифровизации многие банки видят точки роста для усовершенствования своей деятельности и укрепления позиций на рынке. Самоизоляция дала возможность познакомить клиентов с дистанционными каналами коммуникации и сформировать пользовательский опыт у клиентов, которые традиционно предпочитали новым технологиям посещение отделения. Многие клиенты уже оценили преимущества дистанционных каналов и планируют продолжить ими пользоваться и после пандемии.

Поэтому возможность дистанционно открывать вклады, оформлять кредиты или заказывать нужные выписки переходит в разряд обязательных услуг, которые клиент ожидает от банка. Следствием данного процесса может стать снижение посещаемости офисов, что, с большой долей вероятности, вызовет волну их сокращений. Это не будет означать кризис банковской отрасли, напротив, снижение расходов на содержание отделений может пойти представителям сектора на пользу.

Цифровизация банковских продуктов

Пандемия стала фактором, подтолкнувшим процесс цифровизации банковских услуг и перехода в онлайн. С введением режима самоизоляции банки были вынуждены более активно совершенствовать свои цифровые возможности, хотя и до этого данный процесс шёл достаточно интенсивно. Еще в 2019 году (по сравнению с 2018-м) количество клиентов банков, которые пользовались онлайн услугами, увеличилось более чем в полтора раза.

Логичным следствием пандемии стало и обострение конкуренции в области развития цифровых сервисов: подавляющее большинство банков приняли меры по расширению функционала мобильных приложений, что стало основным элементом цифровой трансформации банковских услуг. Акцент делается на максимальное использование инновационных технологий, а также на постоянное обновление и модернизацию, что напрямую влияет на конкурентоспособность банка. В функционал приложений стали включать не только возможность дистанционного оформления банковских продуктов, но и получение справок, выписок, историй операций. Качество и удобство приложений стало серьезно влиять на оценку клиентами качества обслуживания в целом.

По статистике, мобильные приложения предпочитают преимущественно клиенты возрастной категории до 35 лет, хотя и доля клиентов старшего возраста постепенно растет. Увеличивается и интенсивность использования приложений в целом: только за март количество сессий в банковских приложениях выросло на 30% по сравнению с февралем. Приложениями хотя бы иногда пользуются до 60% клиентов банков, а доля дистанционных расчетных операций и операций по брокерскому бизнесу, производимых онлайн, стремится к единице, сообщает журнал ПЛАС со ссылкой на представителей ряда российских банков.

Рост интереса к Системе Быстрых платежей и другим продуктам

Система Быстрых платежей (СБП) сегодня стала еще одним ключевым драйвером развития мобильного банкинга. Её популярность постепенно возрастает: в марте количество операций с помощью СБП возросло на 9,5%, а общая сумма операций – на 37,5%. Главной причиной, конечно, стал переход многих клиентов банков на удаленную работу.

Развитие СБП тесно связано с совершенствованием мобильных приложений банков. Конкурентоспособность последних существенно повышается с внедрением возможности приема платежей по QR-кодам через СБП. Количество таких покупок в марте по сравнению с февралем выросло втрое, а суммарный оборот – в 2,7 раза.

Что касается отдельных банковских продуктов, в апреле (по сравнению с мартом) существенно возросла доля онлайн-заявок на кредиты наличными (на 50%), на автокредиты (на 60%) и на ипотеку (на 9%). Общее количество заявок по прогнозам также возрастет, так как решение регулятора снизить ключевую ставку на 1% приводит к снижению ставок и по кредитам, и по депозитам.

Из банковских услуг, пользующихся на фоне кризиса особенной популярностью, стоит отметить выдачу беспроцентных «зарплатных» кредитов под 0% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса. За апрель-май в России было подано соответствующих заявок на сумму свыше 140 млрд. рублей.

Не все банки вошли в число организаций, имеющих право выдачи таких кредитов в соответствии с государственной программой, в том числе и мы. Поэтому мы в сотрудничестве с МСП-банком разработали упрощенную схему получения кредита для наших корпоративных клиентов. В рамках данной программы наши специалисты не только консультируют клиентов, нуждающихся в поддержке, но и помогают оформить заявку, которые мы впоследствии направляем МСП-Банку, как и необходимые документы. Благодаря этому процессу получение беспроцентного кредита становится для наших клиентов проще, а временные затраты существенно снижаются.

Появление новых продуктов

Наряду с онлайн-кредитами потребители теперь получают возможность полностью дистанционного приобретения товаров, в том числе на значительную сумму (например, автомобилей).

Клиентам становятся доступны и дистанционные услуги, не связанные непосредственно с денежными операциями: онлайн-консультации, дистанционное открытие счета (в том числе для новых клиентов – с помощью биометрии).

Отдельно стоит отметить тренд на развитие СБП, распространение полностью цифровых карт, которые можно выпустить в мобильном или интернет-банке, а далее использовать как обычную карту, привязав её к Apple Pay или Google Pay.

Адаптация к потребностям клиентов

На фоне пандемии как никогда востребованной становится концепция клиентоориентированности. Качественно выстроенные отношения с клиентами – это единственно верный для нашей отрасли подход. Установка, что успех клиента – это наш собственный успех, позволяет нашему банку уверенно чувствовать себя на рынке на протяжении многих лет. Направлять деятельность банка на интересы клиента – не задача повышенной сложности, а естественная функция любой организации, работающей в сфере услуг. Максимальное использование своих возможностей и ресурсов во благо клиента для нас более приоритетно, чем сиюминутная прибыль. Впрочем, как показывает практика, на прибыль такой подход влияет позитивно.

Цифровизация, безусловно, эффективный инструмент развития клиентского сервиса и во многом сокращающая дистанцию между клиентом и банком. Но, с другой стороны, специфика банковской отрасли, особенно в корпоративном сегменте, требует прямой, очной коммуникации клиента с представителями банка. Прямые переговоры являются неотъемлемой частью клиентоориентированного подхода, так как дают возможность сделать клиенту индивидуальное предложение, наиболее эффективно решающее его задачи.

Важно также помнить о сохранении партнерских отношений с клиентами. Некоторым из них в данный период нужен не столько индивидуальный подход и специальные услуги, сколько уверенность в устойчивости поддержки со стороны банка, чувство опоры. Поэтому еще одна важная задача – давать клиенту ощущение надежности, оказывать постоянную поддержку, например, путем организации удобной и всегда доступной системы онлайн-консультирования.

Роман Бузько продолжает рассказывать про интересные иностранные финтехи, аналогов которых пока нет в России. В этот раз рассмотрим 14 проектов в трёх разных категориях.

Первая часть была про финтех-проекты в таких категориях, как сбережения, инвестиции и страхование, а также про маниакальную тенденцию превращать в ценные бумаги любые виды активов (от картин до машин) и криптобиржи. В этот раз посмотрим на финансовые продукты для сделок с жилой недвижимостью, решения в области финансирования заработных плат и социально-ориентированный финтех.

Финтехи для жилой недвижимости

Эта категория финтех-проектов направлена на решение болевых точек, связанных с финансированием покупки или аренды недвижимости.

Альтернатива кредиту

Если у вас уже есть недвижимость в собственности, то вы можете задуматься над получением дополнительных средств. Это может потребоваться для закрытия других кредитов с более высокими ставками или, например, для финансирования собственного бизнеса. Для этого можно получить кредит в банке под залог недвижимости, по которому надо регулярно платить проценты.

Альтернативное решение предлагает калифорнийский проект Point. Собственник жилья может продать долю в своей недвижимости, получив денежные средства немедленно и без процентов. В обмен Point получает право на долю в увеличении стоимости объекта, если собственник решит продать дом в течение следующих 10 лет.

Владелец недвижимости также может выкупить долю у Point до истечения 10 лет по её рыночной стоимости на тот момент. Если продажи не будет в этот период, то собственник уже обязан выкупить Point по рыночной цене на тот момент.

Уловка в том, что Point оценивает объект недвижимости на 20% ниже рыночной стоимости, что является своего рода гарантией возврата средств для компании, так как стоимости объекта вряд ли упадёт ниже такой оценки.

По такой же схеме работает Hometap из Массачусетса (привлёк $12 млн на раунде А в 2017 году).

Такой финансовый продукт называется «закладная с долей участия в увеличении стоимости объекта» (shared appreciation mortgage) и появился в 1980-е годы на Западе. Он так понравился английским банкам, что те стали активно продавать этот продукт своим клиентам, которые, однако, не совсем понимали реальную стоимость. Это впоследствии привело к групповым искам и широкому общественному резонансу, отголоски чего раздаются до сих пор.

Лизинг жилья

На российском рынке самое распространённое решение для финансирования покупки жилья — это ипотека. Делаешь первый взнос, получаешь остальную сумму от банка. Банк при этом получает квартиру в залог.

Если потом захочется продать квартиру до погашения ипотеки, то нужно либо погасить всю задолженность сразу, либо согласовывать с банком личность нового заёмщика (что совсем непросто).

Другую схему предлагает стартап Divvy. Вы находите жильё, Divvy покупает его для вас, вы платите арендную плату, часть которой засчитывается в стоимость жилья, и в итоге становитесь полноценным собственником. По такой же схеме работает Verbhouse. Если вы перестаёте платить, право собственности на объект сохраняется за компанией, которая вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

Такая схема знакома любому российскому предпринимателю, который сталкивался с приобретением дорогостоящего оборудования, и называется «лизинг с последующем правом выкупа».

До 2011 года этим инструментом в России могли воспользоваться только предприниматели. Теперь он доступен любому физическому лицу, так как лизинговые компании восемь лет назад получили право заключать договоры с потребителями. Особого распространения потребительский лизинг пока не получил, тем более в сфере жилой недвижимости.

Обеспечительный платёж для аренды жилья

Тот, кто когда-то снимал квартиру, знает, что при заключении договора нужно приносить сумму, кратную трём месячным арендным платам: платёж за первый месяц, обеспечительный платёж (который может засчитываться в последний месяц аренды) и комиссию агента.

Компания Jetty убирает из этого уравнения обеспечительный платёж (его значительную часть), внося депозит за арендатора. Цена вопроса — 17,5% от размера депозита. Когда жилец решит съехать, Jetty получит всю сумму депозита напрямую от арендодателя. Такой вот нехитрый финансовый продукт, стоимость которого фиксирована для арендатора.

Доходность для Jetty зависит от ряда факторов (срок проживания, сумма возвращаемого депозита, риск неплатёжеспособности контрагента и так далее), оценку которых компания берёт на себя.

Jetty также готова выступить поручителем, когда договор аренды содержит такое требование. Такое условие (поручительство при аренде) редко встречается на российском рынке, но имеет место в США.

Решения в области заработных плат

Один или два раза в месяц каждый работник получает компенсацию за свой труд. Будь это перевод заработной платы на счёт в банке или выплата денег в конверте, эти операции занимают значительную долю в денежных потоках любой страны. Поэтому неудивительно, что пытливый ум финтех-предпринимателей ищет способы улучшить этот процесс и облегчить жизнь всем сторонам трудовых отношений.

Один из таких проектов — Earnin, который недавно получил финансирование в размере $125 млн на раунде C от крупных инвесторов, в том числе от фонда Юрия Мильнера DST Global.

Earnin предоставляет работнику возможность получить вперёд оплату за его труд, не дожидаясь конца месяца, в сумме, которая ему уже причитается на тот момент. Фактически это некий заём до зарплаты (payday loans, или PDL), но Earnin не берёт процент.

Вместо этого выручка стартапа формируется за счет «чаевых», которые пользователи могут заплатить добровольно. Такие взносы используются для финансирования выплат другим пользователям.

По словам генерального директора Earnin Рама Паланиаппана, людям свойственно помогать друг другу, и многие с готовностью делают добровольные взносы, зная, что это действительно может принести пользу другим. На сегодня Earnin пользуются сотрудники более 50 тысяч компаний в США.

Любопытно, что приложение Earnin запрашивает доступ к информации о месте работы пользователя и имеет возможность проверить, посещал ли он рабочее место в реальном времени. Это означает, что компания не просто раздаёт займы всем подряд, а фактически просто выдаёт авансы за уже отработанные часы.

В этом же сегменте работает английская компания Salary Finance. Она предоставляет не только доступные займы в счёт будущей заработной платы, но и ряд других услуг, как сбережения и финансовое образование.

Воспользоваться услугами компании может не каждый желающий, а только работники тех компаний, которые договорились о партнёрстве с Salary Finance. Для работодателей это в свою очередь дополнительный плюс в копилку льгот, которыми можно привлекать сотрудников.

В конце 2018 года компания объявила о своём выходе на американский рынок. Тогда же был анонс о партнёрстве с банковской группой CYBG, в рамках которого CYBG согласилась предоставить до 400 млн фунтов для финансирования предоплат по заработным платам.

Аналогичные продукты предоставляют английский Neyber (инвестиции от Goldman Sachs в размере $100 млн в 2017 году), Gusto (выпускник Y Combinator) и PayActiv (инвестиции от SoftBank на раунде А).

Этот сегмент привлекателен размером рынка. По одной оценке, «дебиторская задолженность» работников (то, что им причитается от работодателей, так как зарплата выплачивается за уже фактически отработанное время) составляет более $1 трлн.

Кроме того, доступ к банковским счетам заёмщиков и современные технологии увеличивают качество скоринга и позволяют существенно снижать риски для кредиторов.

Социально-ориентированные финтехи

Эта категория также известна как ESG (environmental, social and governance) или социально-преобразующие инвестиции (impact investing).

Суть в том, что к финансовым продуктам стали активно присматриваться подрастающие представители новой категории потребителей, для которых характерна забота об окружающем мире, восприимчивость к социальным последствиям их поведения и стремление к позитивным изменениям. Речь идёт о поколении Y (или миллениалах) — людях, которые родились после 1981 года.

По данным опроса Morgan Stanley в 2017 году, миллениалы будут в два раза вероятней инвестировать в компании, чьи цели учитывают социальные интересы и последствия для окружающей среды. Для удовлетворения потребностей этой категории потребителей стали появляться соответствующие финтех-продукты.

На платформе OpenInvest пользователь может выбрать тематические портфели для инвестиций, а также сделать ребалансировку своего текущего портфеля, чтобы снизить негативные последствия. Например, есть такие опции, как:

Задача OpenInvest заключается в постоянном мониторинге и оценке компаний по заданным параметрам, за что компания берёт 0,5% в год от средств под управлением.

Схожий продукт предлагает Swell. При этом акцент делается не просто на позитивных последствиях ESG-инвестиций, но и на их финансовой привлекательности. По данным на сайте компании, индекс Impact 400, в который попадают отобранные Swell публичные компании, превосходит S&P 500.

Motif также предлагает под ключ инвестиционные портфели, построенные вокруг идеи социально-ориентированных инвестиций. Там есть и более экзотические подборки: топ-50 компаний с наибольшим количеством лайков на Facebook или компании, где директор — женщина.

Проект Aspiration предлагает кое-что другое. Этот банк обещает, что остатки на счетах, которые потребители открывают в компании, никогда не будут использованы в целях, которые могут навредить окружающей среде.

Насколько прибыльны и надёжны финансовые продукты с акцентом на защиту окружающей среды и позитивное социальное влияние, сложно сказать. Но точно ясно, что таким образом компаниям удаётся привлечь новых клиентов, которые имеют убеждения и готовы голосовать долларом.

В третьей части мы посмотрим, что происходит в мире блокчейна и крипты. Несмотря на крах котировок криптовалют и фактическую смерть ICO, этот сегмент уже ничто не остановит. Теперь, однако, фокус смещается с ценовых спекуляций в область работающих решений на децентрализованных протоколах. Такие проекты требуют времени для реализации, поэтому их пока немного.

Речь пойдёт про децентрализованные автономные организации (бум которых ожидается в ближайшие годы), рынок предсказаний, секьюрити-токены и стейкинг как способ заработка для любителей пассивного дохода по аналогии с майнингом.

Автор колонки — Роман Бузько. Роман консультирует по юридическим вопросам в рамках buzko.legal и инвестирует вместе с lazzy.ventures, где ведёт рассылку про новые технологии и их влияние на нашу жизнь.