Кормовые пищевые добавки по россии

В начале 2020 г. консалтинговая группа «Текарт» провела исследование российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и кормовых добавок. Аналитики компании подробно изучили показатели, характеризующие производство, объемы экспорта и импорта кормов, а также определили уровень их использования в разных подотраслях: скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве. По результатам исследования были опубликованы два отчета. Один из них посвящен импорту кормов, премиксов и кормовых добавок, второй — комплексный анализ производства этих продуктов в России.  Возможно, статистика и аналитика будут полезны читателям журнала. Подробные отчеты можно прочитать на сайте компании.

В нынешнем году произошли серьезные изменения, и это заставило нас по‑новому взглянуть на экономический уклад и продовольственную безопасность страны. Из-за непростой эпидемиологической обстановки закрыты границы между государствами и прекращена работа многих компаний во всем мире.

Первостепенную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет сельское хозяйство в целом и животноводство в частности.

Главное условие устойчивого функционирования и динамичного развития этой подотрасли — доступность качественных кормов.

В России кормовая промышленность включает три основных сегмента:

• производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;
• производство премиксов;
• производство кормовых добавок.

Кроме того, существует такая категория, как кормовые концентраты — БВМК, БМВД, ВМК (они занимают промежуточную позицию между готовыми кормами и премиксами). Их включают в состав рационов, но в значительно большем объеме, чем премиксы: если на долю премиксов в кормосмеси приходится только 1 %, то на долю концентратов — 25–30 %. Специалисты консалтинговой группы «Текарт» считают, что причислять кормовые концентраты к кормам либо к премиксам некорректно, поскольку состав и концентрация кормовых концентратов могут существенно различаться.

Стабильный рост объемов производства кормов обусловлен развитием животноводства в нашей стране. Сегодня отечественные сельхозпроизводители полностью обеспечивают население свининой, мясом птицы и яйцом. В 2019 г. в России чис­ленность свиней составляла 25,2 млн голов (в период с 2009 по 2019 г. поголовье ежегодно увеличивалось на 3,8 %). В прошлом году отечественные предприятия произвели 3,9 млн т свинины. CAGR (англ. сompound annual growth rate — совокупный среднегодовой темп роста) в период с 2009 по 2019 г. составил 6,1 %. Численность сельскохозяйственной птицы в 2019 г. достигла 54,5 млн голов (CAGR2009–2019 — 2,2 %), производство мяса птицы — 5 млн т (CAGR2009–2019 — 7 %), яйца — 44,9 млн штук (CAGR2009–2019 — 1,3 %).

В последние годы свиноводы и птицеводы столкнулись с рядом проблем, в числе которых — вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц, колебание курса рубля, рост стоимости кормовых добавок, дефицит финансирования и др. Но благодаря устойчивому внутреннему спросу, господдержке, оптимизации и укрупнению производств удалось достичь высоких результатов. Этому не помешали даже санкции, введенные против РФ государствами Евросоюза и другими странами.

К сожалению, в российских хозяйствах не увеличилось поголовье крупного рогатого скота (в 2019 г. — 18,1 млн гол., CAGR2009–2019 — минус 1,2 %) и, соответственно, не выросло производство говядины (в 2019 г. — 1,6 млн т, CAGR2009–2019 — минус 0,6 %) и молока (в 2019 г. — 31,3 млн т, CAGR2009–2019 — минус 0,3 %).

Тем не менее положительные изменения в молочном скотоводстве произошли. Так, в отдельных регионах нашей страны увеличилось поголовье коров, построены и функционируют современные животноводческие комплексы, которые обеспечивают молоком-сырьем производителей молочной продукции.

Анализ сегментов кормовой отрасли начнем с обзора рынка комбикормов. Согласно данным официальной статистики, в 2019 г. в России было произведено 29,6 млн т комбикормов (на 1,4 % больше, чем в 2018 г.). Средний темп прироста производства этого вида продукции в период с 2010 по 2019 г. составил 6,7 %.

В структуре потребления кормов доля импортных комбикормов не превышала 1 %. Их экспорт также был ситуативным. Следовательно, можно сделать вывод, что отечественная комбикормовая промышленность удовлетворяет потребность российских хозяйств в комбикормах. На долю комбикормов для сельскохозяйственной птицы приходится 51,8 % от общего объема производства, для свиней — 40, для крупного рогатого скота — 7,7 %.

По оценке экспертов консалтинговой группы «Текарт», в России производством комбикормов занимаются 240 предприятий (10 % из них — независимые, остальные входят в состав агрохолдингов и животноводческих комплексов).

Потребность сельхозпредприятий в премиксах обеспечивается главным образом за счет их внутреннего производства (на долю импортных премиксов приходится около 6 %). В 2019 г. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ) оценила объем производства премиксов в стране в 502,2 тыс. т (это на 8,7 % больше, чем в 2018 г.). В период с 2010 по 2019 г. средний темп прироста производства премиксов составил 25,4 %, что обусловлено интенсивным импортозамещением (в 2010 г. доля импортных премиксов на российском рынке достигала 46 %).

Премиксы, произведенные в России, поставляли преимущественно в страны СНГ. Несмотря на то что по качеству отечественные премиксы не уступают зарубежным, наращиванию объемов экспорта препятствует относительно низкая конкурентоспособность нашей продукции из‑за ее высокой себестоимости. Это объясняется тем, что при производстве премиксов приходится использовать импортные ингредиенты.

В России премиксы выпускают всего 50 компаний, что обусловлено технологичностью и наукоемкостью производства. К тому же строительство премиксных заводов требует больших материальных затрат. По производству премиксов в РФ лидируют независимые предприятия, а также те, которые входят в состав агрохолдингов. На долю премиксов для птицы приходится 42,7 % от общего объема премиксов, производимых в нашей стране, для крупного рогатого скота — 28,1, для свиней — 22 %.

Концентраты, как отмечено выше, используют для обогащения рационов белком, витаминами и минералами, а иногда — углеводами, жирами, аминокислотами и др. Способ и норма ввода концентратов в кормосмесь зависят от их рецептуры. Концентраты производят на премиксных предприятиях и на некоторых комбикормовых заводах.

ФСГС РФ ведет учет производства такой продукции, как БВМК, концентраты и кормовые смеси. В 2019 г. в нашей стране было получено 167,5 тыс. т БВМК (+4,7 % к уровню 2018 г.) и 1,2 млн т концентратов и кормовых смесей (–9,1 % к уровню 2018 г.).

Объем рынка кормовых добавок в 2019 г. аналитики консалтинговой группы «Текарт» оценили в 440 тыс. т. При этом 90 % применяемых в России кормовых добавок поставляют из‑за рубежа. По данным Минсельхоза РФ, наибольшая импортная составляющая кормовых добавок — это витамины (100 %), микроэлементы (90 %), антибиотики — стимуляторы роста (85–95 %), адсорбенты микотоксинов (80–85 %), кормовые аминокислоты (80 %) и ферменты (70–90 %).

В нашей стране производят пребиотики и пробиотики, некоторые ферменты и минералы, функциональные кормовые добавки и другие продукты. На конец марта 2020 г. Россельхознадзор зарегистрировал 2955 кормовых добавок, из которых 605 (20 %) — отечественные. В России на рынке кормовых добавок представлена продукция 160 российских и более чем 700 зарубежных производителей.

Главная причина проблем нашей кормовой отрасли — зависимость от импорта кормовых добавок. Так, производители премиксов полностью зависимы от поставщиков витаминов, микроэлементов, аминокислот и др. (основные составляющие премиксов), производители комбикормов и концентратов, а также хозяйства — от поставщиков премиксов и (или) кормовых добавок, что обусловлено особенностями кормления поголовья.

На эффективности животноводческих предприятий отрицательно сказались такие факторы, как высокая стоимость кормов и колебание цен на кормовые добавки с учетом политической либо экономической ситуации. Основные причины ухудшения ситуации на российском рынке кормов и в животноводческой отрасли:

• возникновение дефицита в 2017 г. в сегменте кормовых витаминов в связи с приостановкой производства витаминов A и E из‑за пожара на заводе BASF (Германия) и остановкой производства витамина В3 вследствие закрытия и переноса предприятий по его выпуску в другие регионы Китая (в этой стране в рамках борьбы за экологию реализуют проект «Чистое небо»);
• доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок в 2019 г.;
• дефицит и существенное повышение цен на витамины и другие добавки из‑за пандемии и снижения курса рубля в 2020 г.

Специалисты считают, что сегодня необходимо повышать эффективность сельского хозяйства путем увеличения доходности животноводческих предприятий и достижения самообеспеченности продовольствием, а также за счет роста числа российских компаний — производителей кормовых добавок.

В последние годы все чаще поднимают вопрос о возрождении производства кормовых добавок в России. Однако это потребует значительных инвестиций и, с учетом экономической ситуации и особенностей функционирования отрасли, будет сопряжено с определенными рисками. Одни эксперты считают, что не стоит стремиться к самообеспеченности кормовыми добавками, и приводят примеры успешной работы зарубежных ферм, зависимых от импорта кормовых добавок. Другие уверены в том, что эти продукты нужно производить в своей стране, чтобы не стать заложниками политической и экономической ситуации.

Минсельхоз РФ разработал подпрограмму «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. Ее реализация позволит создать прочную кормовую базу путем рационального использования кормовых ресурсов, применения современных технологий переработки сырья и производства незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных добавок.

Более подробная информация размещена на сайте https://techart.ru/insights   

Фото предоставлены Консалтинговой группой «Текарт»

30.04.2014

Рынок кормовых добавок

Формирование спроса

Спрос на кормовые добавки находится в прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. В свою очередь, потребление животноводческой продукции зависит от численности и благосостояния населения. Население мира продолжает активно увеличиваться: в 2013 году его численность составляла 7,2 млрд человек, а к 2025 году население планеты может достигнуть 8,1 млрд.

Учитывая, что через десятилетие население планеты увеличится почти на 1 млрд, для удовлетворения потребительского спроса в среднесрочной перспективе необходимо увеличивать производство сельскохозяйственной продукции. Если рассматривать ретроспективную динамику, только за последние пять лет (2009–2013 гг.) объем мирового потребления мяса вырос на 18% и составил 252 млн т. В структуре потребления лидирует свинина, удельный вес которой в 2013 году составлял 42%, третья часть приходилась на мясо птицы, а четверть потребляемого мяса — на говядину.

Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли. Это обусловлено распределением поголовья сельскохозяйственных животных.

В России по состоянию на 2013 год доля птицы в структуре поголовья превышала 88% (см. диаграмму 1).

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Структура предложения

Рынок животноводческой продукции и рынок кормовых добавок характеризуются однонаправленной динамикой. В период 2010–2012 годов наблюдался рост на 7–10%, обусловленный активным развитием птицеводства, свиноводства в России. Однако в 2013 году тот же фактор сыграл негативную роль в динамике рынка комбикормов: произошло снижение численности крупного рогатого скота, обострилась конкуренция с импортной продукцией свиноводства в условиях ВТО, установилась стагнация в поголовье сельскохозяйственных птиц; как следствие, рынок комбикормов также продемонстрировал замедление.

Производство самой крупной категории кормовых добавок — белково-витаминных — снизилось на 22,7% по отношению к 2012 году, опустившись до уровня 211,48 тыс. т. В общей структуре российского выпуска кормовых добавок она формировала более 40%. На премиксы приходилось 31,7% (188,8 тыс. т), на кормовой белок — 21,4% (109 тыс. т) (см. диаграмму 2).

На рынке микробиологического кормового белка, включая кормовые дрожжи, в 2009–2012 годах наблюдалось падение спроса и производства. В этот период доля белковых кормов микробного происхождения в структуре производства кормовых добавок снизилась с 36 до 13%. Падение на рынке объяснялось активизацией спроса на его заменители. Основными конкурентами кормов микробиологического синтеза выступают более дешевый соевый и подсолнечный шрот, а также рыбная мука. Однако в 2012 году соевый шрот (большая часть которого импортируется) заметно подорожал, что заставило сельхозпроизводителей искать ему замену. В связи с этим в 2013 году в производстве кормов микробного происхождения наметилась положительная динамика.

В структуре кормовых добавок по типам животных их основная масса предназначена для птиц. В 2013 году из 188,8 тыс. т премиксов 115,1 тыс. т было произведено для птицеводческой отрасли. В белково-витаминных добавках на птиц приходилось 85,4 тыс. т, или 40,4%, на крупный рогатый скот — 75,9 тыс. т, или 35,9%.

Диаграмма 2. Структура производства кормовых добавок в РФ в 2013 году, тыс. т

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Витамины на рынке кормовых добавок

Проблема кормовых витаминов для животных в России стоит довольно остро. К сожалению, после распада СССР мы практически потеряли свое собственное биотехнологическое производство и теперь вынуждены завозить витамины. Кроме того, производство витаминов не только сопряжено с высокими расходами, но и неблагоприятно влияет на окружающую среду. К примеру, для производственного синтеза витамина А нужно 70 химических реакций. Это одна из причин, почему в США вообще не производится ни одного витамина, а в Европе их производство стремительно сокращается из-за низкой рентабельности, обусловленной высокими европейскими налогами и протестами экологических организаций. Поэтому большинство стран закупают витамины в Китае, который является основным поставщиком данной продукции на мировой рынок. В этой стране работает около 10 витаминных заводов, и даже несмотря на то, что продукция большинства этих заводов не выдерживает стандарты качества и стабильности компонентов, Китай является крупнейшим мировым поставщиком витаминов для животных. В последние годы конкуренцию ему составляют производители из Индии.

Цены производителей на рынке кормовых добавок

Высокая зависимость от импортных поставщиков обуславливает колебание цен. А затраты на корма и кормовые добавки на сегодняшний день являются самой большой статьей расходов в животноводстве. В среднем затраты на них составляют от 50 до 70% стоимости животноводческой продукции.

Самыми дорогими кормовыми добавками на российском рынке являются кормовые антибиотики в пересчете на бацитрацин. Это один из наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков наряду с тетрациклиновой группой, левомицетином и др. При этом в ЕС бацитрацин запрещен к использованию. В январе-феврале 2014 года средняя цена производителей на данную добавку в России превышала 1,1 млн руб./т. В 2010 году стоимость антибиотиков была почти в два раза ниже. Растущий спрос на антибиотики обусловлен экономическим эффектом и позволяет устанавливать высокие цены.

В начале 2014 года произошел резкий рост цен на премиксы. Если в 2013 году их средняя стоимость по году составляла 34,3 тыс. руб./т, то в первые два месяца текущего года она увеличилась более чем в два раза — до 79,5 тыс. руб./т. До этого максимальный показатель был зафиксирован в апреле 2013 года — 44,1 тыс. руб./т. Любопытно, что в конце 2013 года российское производство премиксов также достигло рекордно высокого показателя за последние несколько лет — в декабре было выпущено 20 тыс. т премиксов.

Опосредованное влияние на рост цен на премиксы оказывает ситуация в Украине (особенно в части соевого рынка и белковых кормов). Для производства премиксов необходимо закупать ингредиенты за рубежом, а на фоне ослабления рубля по отношению к иностранным валютам и санкций, вводимых против России, стоимость сырьевых составляющих постоянно увеличивается. В свою очередь, это ведет к скачку цен на конечный продукт — премиксы. Цены на белково-витаминные добавки пока растут умеренными темпами, однако в перспективе и в их динамике возможны резкие изменения.

Таблица 1

Средние цены производителей на кормовые добавки в России в 2010-м — феврале 2014 года, руб./т

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group

Тенденции и перспективы рынка

Выше уже было отмечено, что производство премиксов и белково-витаминных добавок в России очень сильно зависит от импортного сырья (кормовые витамины, аминокислоты, ферменты, пробиотики и др.). И это является негативным фактором, сдерживающим рост рынка кормовых добавок.

В России всего несколько заводов производят необходимые продукты. Так, аминокислоты выпускает завод «Волжский Оргсинтез» в Волгоградской области. Объем его производства составляет 25 тыс. т метионина, из которых 70% потребляется на внутреннем рынке, 30% отправляется на экспорт. Еще одну аминокислоту — лизин наша страна практически на 100% закупает за рубежом.

В связи с этим в последние годы были предприняты некоторые шаги со стороны государства для снижения импортозависимости и укрепления собственной комбикормовой промышленности. Так, в 2014 году анонсировано открытие крупного производства лизина в Белгородской области (мощностью до 57 тыс. т лизин-сульфата), и в Тюменской области (до 40 тыс. т лизина). В 2016 году возможен запуск производства в Чувашии (до 30 тыс. т лизина).

Кроме этого, правительством РФ был утвержден проект Государственной координационной программы «Био 2020». Основная ее цель — создание в России развитого сектора биотехнологий, включая создание и развитие конкурентоспособных крупных производств ферментов и аминокислот.

Вместе с тем спрос на рынке кормов и кормовых добавок будет формироваться исходя из динамики развития животноводства в России. В условиях ВТО и ослабления мировых позиций России из-за кризиса в Украине особенного внимания требует к себе сектор свиноводства и экспортоориентированное птицеводство. Стимулировать и поддержать спрос в данных отраслях должны государственные программы.

Количество показов: 22170

Автор: 
“ЦЕНОВИК” май 2014, Л. Хикматуллина, заместитель руководителя отдела маркетинговых исследований Intesco Research Group